Extrato por Plano
Essa seção permite a geração de relatórios personalizados e detalhados sobre os planos comercializados.
Através de filtros intuitivos, é possível buscar informações específicas e exportar os resultados para um documento PDF.
1. Filtros de Relatório #
Para gerar um relatório detalhado, utilize os seguintes filtros:
Empresa #
Selecione a empresa que deseja extrair o relatório.
Para gerentes, aparecerá apenas a empresa associada.
Plano #
Selecione o plano desejado. Se nenhumaopção for selecionada, todos os planos serão exibidos.
Status #
Filtre os planos pelo status de pagamento.
- EM ABERTO: Assinaturas não pagas, mas dentro do prazo de vencimento.
- EM DIAS: Assinaturas em dia, sem parcelas atrasadas.
- EM ATRASO: Assinaturas que ultrapassaram o prazo de pagamento.
Se nenhum status for selecionado, todos serão exibidos no relatório e PDF.
Vendedor(a) #
Selecione o vendedor para filtrar no relatório. Se nenhum for
selecionado, todos aparecerão.
2. Botões de Ação #
Buscar #
Ao clicar em “Buscar”, os dados são
filtrados de acordo com as opções selecionadas.
Imprimir Relatório #
Ao clicar, gera o PDF do relatório com base nos filtros aplicados.
Disponível somente após clicar em “Buscar”.
3. Clientes e Assinaturas #
Abaixo dos filtros, a tabela apresenta as seguintes colunas:
Exemplo de tabela exibindo clientes, planos, status e demais informações do relatório.
- Cliente: Nome do cliente.
- Status: Status de pagamento (Em Dia, Em Aberto, Em Atraso).
- Plano: Plano do cliente.
- Adesão: Data da adesão ao plano.
- Intervalo: Periodicidade de cobrança (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual).
- Dias em Atraso: Quantos dias o pagamento está atrasado.
- Faturas em Atraso: Número de parcelas/faturas atrasadas.
- Valor: Valor pago do plano a cada intervalo.
Considerações Finais #
Esperamos que este guia tenha ajudado a entender melhor a geração de relatórios por plano.
Nosso objetivo é fornecer informações detalhadas de maneira clara, prática e confiável.
Caso reste alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe:
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