Conta Bancária
No menu superior, está disponível a opção Conta Bancária, onde o proprietário poderá adicionar as informações da conta do usuário.
1. Acessando a página da Conta Bancária #
Ao acessar essa opção, o responsável será direcionado para uma nova página, onde poderá preencher campos relacionados à agência bancária do usuário.
Tela inicial da opção Conta Bancária.
Observação:
Certifique-se de ter permissões para acessar e editar as informações da conta bancária antes de prosseguir.
2. Adicionar nova conta #
Para cadastrar uma nova conta, clique no botão Novo e preencha os campos obrigatórios:
- Banco
- Agência
- Conta Bancária
- Empresa
Formulário para adicionar uma nova conta bancária.
Solução/Orientação:
Preencha todos os campos corretamente e clique em Salvar.
Se precisar cancelar, utilize o botão Voltar.
3. Buscar uma conta bancária #
Digite algum dado do cliente no campo de busca, selecione a empresa correspondente e clique em Buscar.
Os dados da conta são exibidos automaticamente na listagem abaixo.
Solução/Orientação:
Caso não encontre a conta, verifique se o cliente foi cadastrado corretamente ou se há erro na digitação do nome/empresa.
4. Ações disponíveis #
- Editar: clique no ícone de lápis para alterar os dados da conta.
- Excluir: clique no ícone de lixeira para remover o registro.
Confirmação ao excluir ou editar uma conta bancária.
Solução/Orientação:
Confirme a ação antes de prosseguir para evitar exclusão ou alteração incorreta de dados.
5. Bancos com função para anexar certificado online #
Alguns bancos exigem envio de certificados ou documentos digitais para autenticação e integração com o sistema.
Exemplo:
- Banco Cora
Tela de cadastro do Banco Cora com certificado online.Observação:
É obrigatório que o cliente tenha uma chave Pix cadastrada. Convênio é usado para geração de boletos e processamento de pagamentos
Considerações Finais #
Orientações:
Revise sempre os dados antes de salvar, confirme anexos de certificados exigidos pelos bancos e, em caso de dúvidas, consulte o suporte.
